Garanti BBVA, eurobond ihracında 750 milyon dolar borçlandı
Garanti BBVA (GARAN), 10 yıl vadeli ve 5 yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip dolar cinsi tahvil ihracına 750 milyon dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 8,125 oldu.
IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre dün tamamlanan ihraca 1.50 milyar doların üzerinde talep geldi.
İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 8,375'li seviyelerde belirlenmişti.
Garanti Bankası'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden sermaye benzeri tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Citigroup Global Markets, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Emirates NBD Bank PJSC, Mizuho International, SMBC Nikko Capital Markets ve Societe Generale yetkilendirmişti.
Garanti BBVA ayrıca ikincil piyasada işlem gören 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli tahvilin geri alımı için de bankalara Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Standard Chartered'e yetki verdiğini açıklamıştı.
Kaynak: CNBC-e